ГТЛК провела размещение дебютного выпуска облигаций
Во вторник ГТЛК успешно провела размещение дебютного выпуска облигаций общей стоимостью 5 млрд. рублей. Облигации серии 01 были реализованы на ФБ ММВБ. Спрос превысил предложение почти на 10 млрд рублей.
Книга заявок на облигации первой серии была открыта 21 января этого года с диапазоном по ставке купона в размере 10,00%-10,50% годовых. По результатам бук-билдинга ставка была установлена на срок до оферты в размере 10,00% годовых. Срок обращения облигаций составит 5 лет, оферта – 3 года.
В размещении приняли участие более 50 инвесторов, включая крупнейшие российские банки, инвестиционные, управляющие и страховые компании.
Размещение второго выпуска пятилетних облигаций общей номинальной стоимостью 5 млрд. рублей пройдет 1 февраля. Книга заявок по данному выпуску была сформирована 28 января текущего года. Организатором облигационного займа выступил ВТБ Капитал.
- Для того, чтобы оставить комментарий, не привязанный к социальной сети, войдите или зарегистрируйтесь на нашем сайте.
